الرياض المالية: نجاح إصدار صكوك بقيمة 500 مليون ريال لصالح شركة سمو للاستثمار الدولي

أعلنت الرياض المالية عن نجاح إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي بقيمة 500 مليون ريال سعودي لصالح شركة سمو للاستثمار الدولي والذي يُعد الأول من نوعه لقطاع العقارات في المملكة.

 وأوضحت في بيان لها، أن حجم الإصدار بلغ ما قيمته 500 مليون ريال سعودي تستحق في غضون ثلاث سنوات وتقدم عائدًا سنويًا نسبته 8.50% يُدفع بشكل ربع سنوي. مضيفة أن هذا الإصدار محطة بارزة كونه أول إصدار للشركة في أسواق الدين، وخطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتأمين رأس المال لدعم نمو الشركة.

وبينت أنه تمت زيادة حجم الإصدار من 300 مليون ريال سعودي إلى 500 مليون ريال سعودي نتيجة للإقبال القوي، حيث بلغ حجم الطلب من قِبل كلٍ من المستثمرين الأفراد والمؤسسات ما يقارب ضعفي حجم الطرح.

ويعكس هذا الطلب القوي ثقة المستثمرين في شركة سمو من ناحية القوة الائتمانية والآفاق المستقبلية.

وعملت شركة الرياض المالية كمدير رئيسي فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.

وقال الدكتور عبدالله الشويعر، الرئيس التنفيذي للرياض المالية:

"نفخر بقيامنا بدور المستشار لشركة سمو للاستثمار الدولي في هذا الإصدار النوعي في أسواق المال. ويعكس هذا المستوى من الطلب رغبة قوية لدى المستثمرين تجاه فرص استثمارية جاذبة واهتماماً بقطاع العقارات المتنامي في المملكة، والذي يظل ركناً أساسياً في خطط التنويع الاقتصادي والتنمية طويلة الأجل ضمن رؤية السعودية 2030. ويبرهن نجاح هذا الإصدار على خبرة الرياض المالية العميقة في هيكلة وتنفيذ صفقات رائدة تدعم الأهداف التمويلية الاستراتيجية لعملائنا بدقة وفعالية".

من جانبه، أشار عبدالله المديميغ، مدير إدارة المصرفية الاستثمارية للشركات في الرياض المالية، قائلاً:

"إن النتيجة الاستثنائية المتمثلة في زيادة حجم الإصدار بأكثر من 65% ليصل إلى 500 مليون ريال سعودي هي انعكاس مباشر للقوة الائتمانية لشركة سمو، والاستراتيجية المحكمة للتواصل مع المستثمرين. ويسرّنا أن نستمر في كوننا الشريك المفضل للمستثمرين الباحثين عن فرص استراتيجية لتحقيق الأهداف الاستثمارية".

من جانبه، أشار عبدالرحمن القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة سمو للاستثمار الدولي، قائلاً:

"يُعد هذا الإصدار الأولي لشركة سمو للاستثمار الدولي دليلاً على رؤيتها الاستراتيجية والتزامها الراسخ بالتميز، وأن إصدار الصكوك يتماشى مع رؤية الشركة في تنويع مصادر التمويل ودعم مبادرات النمو الطموحة، كشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سمو القابضة. كما عبّر عن امتنانه لشركة الرياض المالية على الدعم الاستثنائي والخبرة مما مكنهم من إقفال الطرح بنجاح. كما أضاف أن هذا الطرح لا يضمن رأس المال لآفاق النمو للشركة فحسب، بل يضع أيضاً معياراً لإصدارات الصكوك المستقبلية في هذا القطاع، كما يعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين الراسخة في رؤيتنا لتقديم حلول عقارية مبتكرة تركز على المجتمع وتتوافق مع تطلعات المملكة العربية السعودية".

وبحسب البيان، تم تنفيذ الطرح كاكتتاب خاص وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.